За мгновение до смерти Брэндон заключает сделку с Дьяволом, получая шанс вернуться к жизни. Воскреснув в облике безголового монстра, он начинает беспощадную охоту на наркодилера Энджела и его банду, виновных в нападении...

Когда демон вселяется в юную Хаксли, её отец обращается за помощью к группе священников-экзорцистов. Они не подозревают, с кем именно им предстоит сразиться за душу девочки....